Djupt inne i skogen bygger bästa vännerna Dim och Lummer små uppfinningar och samlar mat inför vintern. Men när en okänd figur landar på deras tak blir inget som förut. Vem är den ludna typen som bara säger ”Usch”? Ska den stanna länge? Och finns det förresten ens plats för tre i den lilla lövkojan? ”Usch”…

Lemuren Lenny är på semester i Sydamerika. Plötsligt känner han en obehaglig lukt. Kan det vara tusenfotingen på trädstammen bredvid honom som har bajsat? Men nej, det är det inte. Lemuren fortsätter genom djungeln för att hitta källan till den otäcka lukten och frågar sengångaren, myrsloken, skunken och de andra…