En gång i tiden var drakar och människor ett folk. Men människorna ville leva i evighet, de försökte överlista döden och byggde en mur för att stänga den ute ur deras värld. Där bakom muren samlas de döda; grå, skugglika varelser som tvingas vistas i ett öde, oföränderligt land i evighet. Detta skapade obalans i Övärlden och osämja med drakarna. Trollkarlar har försökt skaffa sig makt över den andra världen men bara åstadkommit mer obalans och mer skada. Drakarna valde friheten, de bor i väster och flyger högt ovanför alla murar. Men människornas försök att rubba världsordningen påverkar även dem och de vill nu förgöra Övärldens folk och dess trollkarlar för att återfå hela sin gamla värld.