Bertil och Nils Karlsson-Pyssling har äventyrliga dagar tillsammans. Barbro och hennes syster Ylva-Li, som bor i Gyllene salen under rosenbusken, rider på äventyr genom Stora Hemska Skogen och Den Vackraste Dalen i Världen.

Innehåller följande berättelser: Nils Karlsson-Pyssling; Allra käraste syster; I skymningslandet; En natt i maj; Peter och Petra.