Allathurions by, där fred och välstånd förut rådde, börjar hemsökas av hemska mardrömmar. Byns trollkarl läser Trollkarlarnas bok och förstår att det är Gaznaks drömmar som hemsöker byn. Det enda som kan besegra Gaznak är svärdet Sacnoth. Svärdet är inte smitt ännu, utan finns inne i den människoätande och osårbara drakkrokodilen Tharagavverug. Leothric, härskarens son, tar sig an att storma fästningen som är ointaglig, utom för Sacnoth...